קבעת בהצלחה מועד לשיחה.
נהיה איתך בקשר בדיוק בזמן שקבעת.
אנו מזמינים אותך לקבל תשובות לשאלות ששואלים אותנו
מה היתרונות שלכם בניהול השקעות לעומת בתי-השקעות אחרים?
אנחנו שונים ב-2 נקודות עיקריות:
1. אנחנו משלבים השקעה באג"חים יחודיים במתודת השקעה שגורמת ליציבות התיק, מבלי לפגוע בתשואה.
2. הרכבנו סל מניות מוביל העובר אנליזות מחמירות, שאנו קוראים לו Future Tech - סל מניות המורכב בעיקר מענפי הטכנולוגיה הנחשקים והמבוקשים ביותר בכלכלה החדשה: פינטק, רובוטיקס, בינה מלאכותית , G5, רכבים אוטונומיים, מחשוב קוואנטום ולמידת מכונה (machine learning), משחקי מחשב ומציאות רבודה, פוד-טק, סייבר וכל טכנולוגיה חדשה המתאימה למודל.
בשילוב האג"חים והמניות האלה, והשיטה הייחודית שלנו, אנחנו מגיעים לתוצאות יוצאות דופן בניהול תיקי ההשקעות שלנו.
מה דמי הניהול שלכם?
אנחנו לא הכי זולים.
בכנות, דמי הניהול זה הדבר כי פחות חשוב בשיטת ההשקעה הייחודית שלנו.
השילוב של שיטת ניהול ההשקעות שלנו, ביחד עם התכנון הפיננסי המקיף שתקבלו באמצעות אחד ממנהלי התיקים אצלנו (שהוא בעל רישיון דואלי להשקעות), מובילים לרווחים עודפים של עשרות אלפי שקלים (אם לא מאות) במרוצת השנים. יש דברים שצריך לדאוג להם קודם לפני דמי ניהול של 0.1 אחוז לפה או לשם.
בפגישה מסודרת עם מנהל תיקים, נוכל לדבר על הפחתת העמלות, מיצוי הטבות מס ובפרט איך ניתן לצמצם מס רווחי הון לעד 15%, ופתרונות מתקדמים שאנחנו מציעים ללקוחתינו.
איך אתם מפחיתים את תשלום מס רווחי ההון?
התשובה היא פשוטה.
על ידי תכנון פיננסי נכון ואלוקציה נכונה של הנכסים הפיננסיים במוצרים הנכונים שחלקם פטורים ממס לחלוטין!
המון אנשים נתקלים היום בסוכני ביטוח שמתיימרים להיות מתכננים פיננסיים אבל אין להם מושג בעולם ההשקעות והדבר היחיד שהם מתמקדים בו הוא עליות ותשואות עבר.
אנחנו ב-Horizon, בגלל שכל בעלי הרישיון שלנו מחזיקים קודם כל רישיון לניהול תיקים עם הבנה מלאה בעולם ההשקעות, וגם רישיון פנסיוני עם התמחות בתחום המיסוי, יודעים לעשות היום תכנון פיננסי אמיתי ולשלב מוצרים כמו: ניהול תיקים, תיקון 190, פוליסות חסכון – תקנה 125ד', קופות גמל להשקעה ו- IRA.
שילוב שמאפשר לנו לבנות את התוכנית הטובה ביותר עבור הלקוח המאפשרת מס מינימלי.
האם יש ביטחון בלהפקיד את הכסף שלי בידיכם?
ראשית, חשוב להבין שאנחנו גוף השקעות עם רישיון של הרשות לניירת ערך.
כמו כן, הכסף לא עובר אלינו, אלה מנוהל בחשבון הבנק שלך תחת השם שלך ועם גיבוי בנקאי מלא – זאת אומרת שניתן לנתק איתנו את ההתקשרות בכל יום על ידי הודעה לבנק. בנוסף, אנחנו עובדים עם כל הבנקים בישראל, אשר נותנים את הפלטפורמה לניהול התיק על-ידם ופיקוחם.
כיצד אני עוקב אחרי ניהול תיק ההשקעות?
פעם בחודש יחכה לך דו"ח חודשי שקוף, בהיר ונהיר. בנוסף, כמובן תהיה גישה שוטפת לחשבון ההשקעות באמצעות סניף הבנק בו חשבונך מתנהל.